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村冈伊治平很在1901年来到香港，从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者，上原大尉到了“奉天”，混迹于日本人开的妓院，唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人，因事情败露，被俄国人吊死在树上。村冈回香港，继续混…

沉默寡言的亚希的电影放映室，但却和她性格相反、漂亮张扬的影山是好朋友，在一次电影的放映中亚希发现，自己看见了一个忧郁的孩子，而亚希也不是表面上看起来那么简单，故事从这里开始变得蹊跷起来...