文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，…

在云南西南部的佤山，居住着佤族、僾伲族、傣族等少数民族兄弟。解放后，解放军干部"老边疆"为救佤族孤儿叶赫娜，牺牲了生命。"老边疆"的儿子陆南平，继承父志，参加了边防公安部队来到佤山。后来，他担任民族工作组组长，密切联系群众，…