克里斯蒂安（克拉斯·邦ClaesBang饰）和妻子离婚后，带着小女儿（LilianneMardon饰）开始了全新的生活。克里斯蒂安在一间艺术馆里担任策展人的职位，最近，他正在筹划一项名为“方形”的装置展览，希望宣扬一种人人平等互助的积极向上的…

很久很久以前，邪恶巫师塞普蒂默斯一直被关押在龙山的监狱中，他曾经试图逃跑，幸好埃尔菲和莫德将他制服，他和仆人特里斯坦现在被困在海中的小岛上，终年不得离开。现在，龙山的居民过着平静幸福的生活，但一个消息传来，令大家很惊慌。…