抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。

自郭靖与黄蓉来到桃花岛，巧遇西毒欧阳锋带侄欧阳克向黄蓉求婚。黄药师以三道试题选婿，最后郭靖获胜得娶黄蓉为妻。但老顽童周伯通因一时心起胡乱撒谎，使黄药师勃然大怒，遂将两人及洪七公驱逐出岛。黄蓉追踪下，却误落欧阳锋之船...故…

大刀王五本为北京城内豪杰，经营镖局为生，侠名远播。贩夫走卒、陌路好汉，遇事喊一声五爷，则王五必出面维护。湖北巡抚之子谭嗣同入京参议新政，慕王五侠义之名，有心结识。是日王五相会情人金菊花时遭仇人拦截，谭嗣同仗义助拳，二人相…