1947年，中共苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到，几乎与他同时，县委又来了一位桑义州！县委的人虽然听说过桑义州的名字，却无人认识，一时真假难辩。这时，潜伏在敌人内部的地下党发来密电：特委被国民党军队偷袭，…

1948年腊月初一，潜伏在哈尔滨市公安局的国民党特务李春秋被唤醒了，上级要求他制造炸弹，协助配合绝密的“黑虎计划”。但潜伏了十年的李春秋已经快遗忘了自己的使命，拥有幸福平凡生活的他不愿抛妻弃子，他开始想尽办法逃脱保密局的控制…