一九三四年，日军占韩，横行无忌。合气道总馆长施公展图复国，命弟子凡事忍让，免误大事。弟子高玉瑛、高翔、范威获七段荣衔返国，在沧州设合气道武馆，两度欲拜会最有势力的黑熊武馆，但中途绋不忍黑馆徒众横行霸道，先后杀伤胡佳等人，…

明朝左丞相胡惟庸意图叛国，为阻止胡奸计，烈士们率领六十名少林弟子以死开路，意图突破锦衣卫重围，接近鑾驾。洪武十三年，胡惟庸终以叛国罪，碎磔於市。一百七十九位忠义烈士蒙圣恩，御赐「一代忠良」金匾，以奖忠荐。

江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、土匪之辈。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，…

乔宏饰演的和尚是一个厌倦吃素戒色的生活，他偷跑下山，和一位拿着一支棍走天涯的大侠相识，他们之间从不打不相识到后来合伙做拍档，为了寻找到一尊金佛而开始了一场历险。他们是否可以如愿得到金佛呢？影片中也不乏搞笑元素。

两个儿子发誓要为父亲报仇，他们出发寻找父亲生前最后一个见到的人。

元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅请了风水先生麻子张找坟地......

雍正年间，湖南秀才曾静因不满清廷统治，上书陕西总督岳钟祺策动反清。事后，雍正就此事大做文章，对案犯严加审讯，广肆株连，由此引出浙江文士吕留良文字狱案。曾静等人鎯铛入狱，后被满门抄斩，吕留良一家也未能幸免。事发当晚吕留良之…