芒砀山寨主混世魔王，智勇双全，截获了藏宝图想作为投奔梁山的见面礼，却不想陷入了徐州知府侯占精心设计的陷阱之中，为了找到真相证明自己的清白，开始了一场真假魔王的较量。

华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局…

唐高宗永徽年间，极具制衣天赋的胡女库狄琉璃，命运多舛，几经生死边缘，聪颖坚毅的她一次次平安度过，恰在此时，她遇到了少年登科、能力不凡、也同样恰值多年蹉跎不遇的裴行俭。两人从胡商家族的民间生活到皇宫的人心险恶，风云变幻的一…