影片主要讲述了著名影星马宜玉在完成演艺生涯最后一部戏后突然死在家里，刘志远领导的侦破小组被委以尽快破案的重任。调查过程朴素迷离，牵扯到黑道人物李唤虎，最终马宜玉的死亡原来是突发脑淤血的故事。

1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文…