本剧分为上下两部。

1997年秋，两名歹徒在东北抢劫杀人后，在我公安机关的强大压力下仓皇逃窜。他们先后流窜十余省市，每到一处都疯狂作案，他们的罪恶震惊全国，震动了公安部。他们的作案方式十分凶残狡猾，最终还是被我陕西警匪擒获，没能逃脱出覆灭的下场…

叹那昏聩糊涂的周幽王（王绘春 饰），只为博得美人一笑，竟上演了烽火戏诸侯的荒唐戏码，结果导致王权零落，死于犬戎兵的铁蹄之下。以此为转折点，各路诸侯相继崛起，郑庄公寤生（唐国强 饰）聪颖狡诈，在和诸侯乃至周王的交错中纵横捭阖…

东汉末年，军阀混战，百姓流离失所，邪教主宏魔，趁机残害百姓，欲挑起华夏大地的动乱。为解除百姓疾苦，慈航主动领旨，投胎为兴宁国妙庄王三公主妙善。妙善从小聪慧异常，有一颗慈爱的善心，因此遭到宏魔嫉恨，采取各种卑劣的手段，欲加…