影片讲诉了叶然和水诺两个人从隔阂、误解到相互包容，由相识、相知到相爱的心路过程。

降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。…

道具师剧情讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山…

林动获得祖石力量重振林家之后，受岩大师的邀请，与妹妹青檀来到了炎城之中，殊不料他却因此被卷入了一场风波之中。血衣门门主魏通为了获得林动体内祖石而将青檀劫走，林动为救青檀不得不与万金商会会长萱素联手，与此同时血狼帮帮主岳山…