秘密特工约书华已经上了年纪，需要训练一名年轻人来接自己的班。但是，正在此时，第一夫人被人绑架，约书华便又一次义无反顾的投入到危险的营救任务中去。

美藉华人黄昆与美国黑人「老黑」，同为三藩市之警察。黄武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄救友情切，将一名流氓置於死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年.刑满后，黄与老黑时有往来。…

乔治亚（查克·诺瑞斯 饰）除了是美国著名大学的东方研究系教授，还有一个秘密的身份——总统特工，他暗地里替总统执行最敏感及危险的任务。近些年来，乔治亚慢慢年纪大了，他需要寻找和培养一个年轻人作为自己的助手和接班人。正在此时…