步入晚年的女演员被起诉，原因是她毁弃婚约，而她雇用来为她打官司的律师居然是她的旧情人，可她却不知道律师仍然爱着她。此刻他们两都意识到，赢得官司保卫自己财产的唯一方法是自毁名声，他们两该何去何从呢？

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能…